Endlich ist wieder Weihnachtszeit und Frieda freut sich riesig auf ihren Rentierfreund Flinn! Aber dieses Jahr steht das Familienabenteuer unter keinem guten Stern: Mama ist auf Dienstreise und als Papa auf dem Geschenkpapier ausrutscht, ist das Chaos perfekt.

Winterferien bei Tante Stella? Lilja und ihre Brüder können sich nichts Langweiligeres vorstellen. Doch die verwunschene Villa Valdi mitten im Nirgendwo ist alles andere als ruhig: Hier wohnen ein Yeti mit Schneeschnupfen, ein nachtblinder Vampir, eine Muse in der Schaffenskrise und viele weitere besondere Bewohnerinnen und Bewohner.

Die Straßengäng erhält eine überraschende Einladung zu einer Party der Elitegäng! Alle haben großen Spaß, nur Flo bleibt misstrauisch. Und schon bald wird sein Gefühl bestätigt: Flo wird bedroht, als niemand in der Nähe ist – die Freundschafts-Einladung war also gar nicht ernst gemeint.

Jeffrey ist ein Wolfs-Wandler und hat es auf seiner Menschenschule nicht leicht. Als er von der Clearwater High hört, einer Schule nur für Gestaltwandler, ist ihm sofort klar: Hier gehört er hin. Wie cool wäre es, mit anderen Woodwalkern zur Schule zu gehen und vielleicht endlich sein eigenes Wolfsrudel zu gründen? Doch dort angekommen muss er lernen, dass es auch unter Woodwalkern gar nicht so einfach ist, Freunde zu finden.

Hanna ist nach ihrer Flucht bei ihrer Tante in der BRD angekommen. Sie muss lernen, dass Freiheit nicht nur Aufbruch bedeutet, sondern auch, sich mutig der Vergangenheit zu stellen. Während sie versucht zwischen Schwimmtraining und Party eine neue Normalität zu leben, fällt die Mauer.

Ein blutiges Ritual erschüttert das vornehme Wien des Jahres 1896: Bei einer vermeintlich satanistischen Messe wurde eine junge Frau bestialisch ermordet – ihre Kehle durchgeschnitten, Zunge und Herz fehlen. Als Inspektor Leopold von Herzfeldt mit den Ermittlungen beauftragt wird, stößt er auf eine Freimaurer-Loge.